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2024 年科技投资的转变:组织如何从技术投资中获得最大投资回报率

2024年12月8日修改
在 2024 年,德勤对技术投资的年度分析显示,优先事项发生了重大变化。本文将深入探讨这些变化及其对加速数字转型投资回报率(ROI)的意义。
过去的一年中,数字转型的可能性似乎无限,德勤 2023 年“绘制数字转型价值图”调查中,有 44%的美国领导者使用数字转型从根本上改变他们的业务。然而到了 2024 年,情况有所变化,只有 18%的人有同样的看法。这种巨大的转变背后的原因是什么呢?
为了更好地理解正在发生的变化,德勤在三年数字转型研究的基础上,对来自五个行业的近 400 名美国受访者进行了新的调查(见“方法论”)。这个 2024 年的基线揭示了组织正在进行的数字投资类型、最重要的使能技术以及预期回报。它为任何发起、资助或交付数字转型的领导者提供了背景信息,并对从企业准备程度到技术债务等一系列因素进行了可行性检查。
数字优先事项在整个范围内重新平衡。德勤的数字转型频谱确定了五个级别,一个企业可能同时经历多个级别。数据和平台的数字化(零级和一级)专注于增量优化和生产力提高。数字驱动的业务转型(二级到四级)则专注于新市场、新产品或商业模式的重塑。这些更侧重于外部,以客户价值和增长为指标(图 1)。
受访者对作为“赌上业务”的重新构想(四级)的数字转型的关注度下降了 26 个百分点,剩余的关注度在其余级别中重新平衡。预算正流向更具体的业务案例:进入新市场、推出新产品和核心现代化。
今年,我们退后一步,从相对规模到资金来源,对预算进行了宏观审视。虽然这不是一个全面的基准,但它可以作为转型本身的风险以及谁承担最多风险的代理(图 2)。
平均而言,在整个范围内,受访者将其收入的 7.5%投资于数字转型。大部分预算来自 IT(5.4%),其余来自营销、销售和法律等业务功能。在接受调查的五个行业中,金融服务受访者分配给数字转型的比例最高。
数字技术正在产生更高的价值。去年,我们对 21 项技术投资进行了调查。今年,我们跟踪了相同的内容,并增加了一些显著的内容:数据架构、数据洞察、数据管理、生成式人工智能、企业资源规划和区块链(图 3)。受访者被问及对给定技术领域的投资程度和所获得的价值。
数字转型技术的投资组合发生了显著变化。无论是由于新进入者,还是利用已经建立的基础,显著的趋势出现了:投资份额方面,73%的技术的投资受访者减少,其相对份额下降,可能是由于固定预算、新的技术(例如生成式人工智能)以及为逐年跟踪而添加的新功能(例如企业资源规划)。价值潜力方面,我们调查中的所有技术都被认为能够推动更高的价值,平均增长了 16 个百分点。这在逻辑上支持了这样一个假设,即组织可能对数字转型及其技术赌注更加适应,因此期望获得更高的回报。
数据资产方面,40%的受访者正在投资建立强大数据资产的基础——数据架构、数据管理和数据洞察。57%的人投资于云平台,无论是作为基础设施还是“全栈”解决方案,超过 60%的人投资于人工智能和生成式人工智能。问题仍然是这些投资优先级是否正确。一个生成式人工智能解决方案的好坏取决于所策划的数据。一个概念验证只有在基础能够扩展的情况下才能投入生产。
网络态势方面,在过去的一年中,联邦安全、身份和访问管理以及零信任等网络技术遵循了相同的趋势:投资份额下降,价值增加。网络是多种技术和政策的融合,因此没有一项调查能够捕捉到所有的投资动态。也就是说,最终的信号是这些投资如何与更广泛的数字转型举措保持同步。随着解决方案跨越更多的运营和信息技术,自我代理在平台上涌现,数据在大规模上进行策划和管理,新的问题可能会出现。会出现哪些新的攻击面和漏洞?网络投资应该在多大程度上与之匹配或提前建设?
行业特定方面,某些技术在其潜力方面似乎更具针对性,至少目前是这样。区块链和量子计算符合这一特征,投资的受访者不到 30%,其中区块链由生命科学和医疗保健行业(42%)引领;量子计算由技术、媒体和电信行业(32%)引领。深入研究发现,它们确实带来了实际回报,每个领域中有 76%的受访者获得了价值,其中能源、资源和工业领域(80%)的回报较高。
对于没有准备好的人来说,数字之旅变得更加艰难。即使有坚实的雄心、准备好的企业和与之匹配的商业案例,数字转型的成功也没有一条直线可走。真正的挑战潜伏着,可能会使任何数字努力陷入困境。去年,我们跟踪了六个主要障碍。今年,我们对其进行了丰富,重点关注了新的限制(图 4)。
数字转型的障碍仍然很高,许多障碍的强度至少增加了 20 个百分点。去年占主导地位的约束——遗留系统和技术债务,现在与缺乏转型战略和安全问题处于同等水平。在新的障碍中,激励措施不一致上升到了首位。
那么,如何才能超越这些障碍呢?我们提出了一个相反的问题:什么对数字转型的成功贡献最大?(图 4)。“回归基础”再次获胜,强大的数据基础位居榜首。但紧随其后的是维持变革的文化,以及在业务案例的期望与执行的现实不一致时愿意调整的意愿。
塑造和维持是游戏的名称。2024 年指数为数字转型领导者奠定了基础。对行动的审查更加严格,对投资回报率的期望更高,需要克服的障碍也更高。为了驾驭这一切,可以做些什么呢?
合理调整雄心。从定义上讲,数字转型应该远远超出一个业务功能或团队。其影响也应该如此,同时要有寻找价值的心态。这可能意味着形成一个具有跨越财务、客户、流程、劳动力和目标措施的指标的商业案例。我们询问了受访者,他们在将 47 个数字转型关键绩效指标(见方法论)中的多少个用于归因价值或衡量回报。使用超过 80%(至少 38 个或更多的 KPI)的受访者比使用低于 80%(37 个或更少的 KPI)的受访者更有可能从他们的投资中获得价值。任何数字转型都有未开发的潜力。
压力测试计划。进行数字转型没有绝对正确的方法。然而,有一些警告信号表明可能走错了路。领导者应该在开始时、执行期间或任何追加资金的请求中提出棘手的问题。我们是否真正在重塑企业?如果是,我们必须这样做吗?如果不是,我们应该这样做吗?我们的基础是否正确?我们是否理解所选技术的相互关联性质?常见的障碍是否可以克服?尽早并经常评估可行性。
奖励正确的行为。利益相关者可能在一开始就齐心协力,但激励措施可能会偏离。永远不要低估变革管理的力量,以了解利益相关者的动机、奖励和在旅途中坚持的倾向。激励措施不一致被认为是转型的第二大重要障碍。确保相关人员准备好调整他们团队的目标(或自己的目标),以使其在数月和数年内保持在正轨上。
准备好调整。即使面对大规模的数字转型,敏捷原则仍然适用。构建最小可行的解决方案、快速失败以及培养迭代学习的文化可能是至关重要的。这种可选性以及在飞行中重新分配资金的能力,增加了您的数字转型能够持久的可能性。
数字转型的号角是要以不同的方式思考。类型和技术是已知的。挑战是以明智的方式在不断扩大的技术领域进行投资,以最大化和维持回报。风险要求我们不能做得更少。
方法论:
德勤综合研究中心在 2024 年 6 月和 7 月对来自五个商业行业——消费者;能源、资源和工业;金融服务;生命科学和医疗保健;以及技术、媒体和电信——的近 400 名美国商业和技术领导者进行了调查。受访者来自年收入在 5 亿美元及以上的组织,包括美国各地的公共和私人营利性公司。该调查旨在更好地了解美国商业组织如何在经济和技术环境的变化中导航,这反映在他们的 IT 优先事项、数字预算和技术投资策略的年度变化中。
将回应与 2023 年“绘制数字转型价值图”调查的类似样本进行比较,以了解发生了什么变化以及美国受访者从他们的技术投资中报告的最高投资回报率在哪里。
指数的方法论:使用超过 80%的 KPI(至少 38 个或更多的 KPI 中的 47 个)的受访者被归类为高测量重点组,而使用低于 80%的 KPI(37 个或更少的 KPI 中的 47 个)的受访者被归类为中度测量重点组。
继续对话:
与行业领导者会面:
蒂姆·史密斯(Tim Smith)
德勤美国监控公司技术战略与业务转型负责人
格雷戈里·多斯特(Gregory Dost)
跨行业战略与分析负责人
加里玛·达斯马纳(Garima Dhasmana)
德勤咨询有限责任公司负责人
戴安娜·凯恩斯 - 马诺拉托斯(Diana Kearns-Manolatos)
数字转型高级研究负责人
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作者:蒂姆·史密斯(Tim Smith)
美国